Profil des Finanzberaters
Jürgen Gramer
84562 Mettenheim / Ulm
Lebenslauf
08.1987
Selbstständiger Vermögensberater für Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft bis 08.2003. Ausschließlich Mandantenberatung bei höchster Praxisstufe
07.1991
Geprüfter Vermögensberater (BDV)
05.1993
Geprüfter Anlage und Vermögensberater (BWA)
02.1994
Versicherungsfachmann (BWV)
09.2003
Selbständiger apoFinanz-Berater der Finanz-Service GmbH der Deutschen Apotheker- und Ärztebank bis 09.2007. Zuständig für Finanzplanung, Kapitalanlage, Altersvorsorge, Niederlassungs- und Immobilienfinanzierung für Ärzte, Zahnärzte und Apotheker
08.2005
Financial Consultant (HfB)
09.2006
Financial Planner (HfB)
10.2007
Selbständiger und unabhängiger Finanzmakler
08.2008
Honorarberater (VDH). Beruf ausschließlich auf Honorarbasis
01.2009
Certified Financial Planner® (CFP)
08.2011
Geprüfter privater Finanzplaner (DIN ISO 22222:2005)
09.2011
USA-Aufenthalt (9 Monate)
02.2012
EFA European Financial Advisor
04.2013
Finanzfachwirt (FH)
01.2015
Akkreditierung Dimensional Find Advisors
Seminar- und Vortragsreferent